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“牛市旗手”苦尽甘来 又一板块狂飙!粤水电一

发布时间:2021-08-20

  认为证券公司上半年业绩维持高增,当前市场交投活跃,三季度业绩在高成交额推动下有望延续;同时,下半年对于

  该机构认为,外资券商加速布局中国市场,为内资市场提升服务水平,打破同质化竞争局面提供了契机,同时也将进一步推动国内打造航母级券商的节奏,形成内外资良性竞争格局。基于此,长期看好国内龙头券商在打造航母级券商过程中孕育的并购整合投资机会。重点推荐,上半年,中信股份大手笔增持H股,中信证券第二大股东越秀金控也于本周发布了增持计划,显示了股东层面对龙头券商经营情况的持续看好。

  水利建设板块17日盘中拉升走高,截至发稿,泰福泵业“20cm”涨停,粤水电、大元泵业、浙富控股、中国电建等“10cm”涨停,中金环境涨逾5%,凌霄泵业、葛洲坝等走强。

  消息面上,国务院总理李克强8月16日主持召开国务院常务会议,会议要求,扎实做好遏制疫情和防汛救灾、恢复重建工作。各地要严格落实责任和措施,毫不松懈抓好疫情防控,完善常态化疫情防控机制,特别要守住关键环节的关口。进一步加强洪涝等灾害预警和抢险应对。加大支持力度,推动受灾地区加快恢复重建。抓紧抓好秋粮补种改种、水毁农田和设施修复、城市防洪排涝设施完善等。

  此外,水利部、国家发展改革委日前正式印发了《“十四五”重大农业节水供水工程实施方案》,明确在“十四五”期间优先推进实施纳入国务院确定的150项重大水利工程建设范围的30处新建大型灌区,优选124处已建大型灌区实施续建配套和现代化改造,中央预算内投资将予以积极支持,同时要求地方统筹加大财政支持力度,创新投融资体制机制,多渠道筹集资金,确保建设资金及时足额到位。

  据上海有色网数据,16日锂盐、氢氧化锂价格持续上行,金属锂涨10000元/吨,碳酸锂涨1000元/吨,氢氧化锂涨1000/吨。

  天风证券有色金属行业研究认为,7月份,国内新能源汽车产销分别完成28.4万辆和27.1万辆,同比分别增长1.7倍和1.6倍,创历史新高,美国设定2030年电动车销量目标有望达50%,伴随中美欧新能源预期不断抬升,近期电池级氢氧化锂均连续上涨至近16.2万元/吨,7月以来累计上涨19%,主要由海外高镍三元电池车型逐渐放量,氢氧化锂出口订单增加,国内高镍三元比例也在持续增长,全球高镍化趋势加速,氢氧化锂价格有望在碳酸锂、锂精矿之后接棒,成为第三阶段领涨品种,进一步超越碳酸锂价格,同时磷酸铁锂扩产需求持续向好,拉动碳酸锂价格周度涨幅4%达到9.6万元/吨,看好锂盐企业业绩会逐季度改善。关注标的弹性角度:永兴材料,融捷股份;估值角度:雅化集团,西藏珠峰;长周期角度:天齐锂业,赣锋锂业。

  利润在修复,银行的风险抵补能力也有所加强。2021年二季度末,商业贷款损失准备余额、拨备覆盖率、贷款拨备率都较一季度末有所增长。

  业绩与经济形势密切相关,且业绩表现有一定的滞后性。上市银行业绩的分化也是明显的。7月底以来,多家中小银行的主体长期信用等级被评级机构下调,而同期,也有多家银行评级被上调。

  随着经济复苏态势延续,银行基本面改善的确定性和可持续性在增加,但银行自身的经营策略也很重要。比如,招商银行和宁波银行上半年净利润实现20%以上的增长,得益于净息差保持稳定,以及非息收入的大幅增长。但对于部分上市银行,守住净息差水平不进一步下降已很艰难,且下半年还需要持续压降非标准化投资,加大资产处置力度,挑战和压力不小。

  据媒体报道,近段时间以来,国内环氧树脂市场再度高歌猛进,主流价格逼近34000元/吨,这无疑让下游覆铜板厂商再度承压。业内人士预计,面对环氧树脂涨价压力,覆铜板厂商一般都会往下游转嫁,在供不应求的背景下,相关厂商提价幅度高于原材料价格的涨幅。

  自去年下半年以来,覆铜板受上游三大主材推动和需求回暖拉动,价格持续上涨,覆铜板龙头公司今年第二季度的4、6月份累计上调报价10%以上,目前不同企业售价在200-240元/平米,接近历史高点位置。

  数据显示,我国覆铜板产量由2016年5.6亿平米增至2019年6.8亿平米,年均复合增长率为6.7%。中商产业研究院预测,2021年我国覆铜板产量可达7.7亿平米。从A股公司看,目前布局有覆铜板业务的上市公司共计13家。金安国纪是覆铜板中厚板细分市场绝对龙头(中厚板市占率70%以上),具备差异化竞争优势;生益科技是中国内地最大、全球第二的覆铜板生产企业。南亚新材在高速覆铜板产品领域也已打造了完整的产业体系,得到华为、中兴等通信设备行业龙头认证。

  首席策略分析师秦培景表示,当前A股依然处于风格和板块内的平衡过程中,市场重心将逐步从成长向价值偏移,成长阵营内部则从高位赛道向低位赛道转换。在三季度末风格切换之前,建议配置上坚持成长制造和价值消费两手抓。

  首席策略分析师王汉峰表示,4月初以来表现强势的偏成长风格在近期遭到挑战,此前调整较多的部分“老白马”,如消费、价值蓝筹、周期板块中的龙头股有所反弹。在配置方面,王汉峰建议关注部分“老白马”:一是景气度高、中国已具备竞争力或正在壮大的产业链,如电动车、光伏、科技硬件与软件、电子半导体等;二是泛消费行业,在日常用品、家电、汽车及零部件、医药及医疗器械、轻工家居等领域自下而上择股;三是、化工以及金融龙头。